Вторая мировая война в разгаре, но повзрослевший Пикассо отказывается уезжать из Парижа. Молодой Пикассо добивается быстрого успеха во время своей первой поездки в Париж, копируя известных художников, но он постоянно стремится нарисовать что-то в своей действительно оригинальной манере.