Став очевидцем того, как неизвестный пришелец убивает его отца и забирает его личину, маленький Чарли пытается обратиться за помощью к полиции. Уже скоро он понимает, что монстров в обличье людей гораздо большое, чем он думал поначалу, и те, кто якобы ему поверил, замышляют недоброе. Мальчику приходится взять ситуацию в свои руки. Заручившись поддержкой друзей, он должен избавиться от паразита. Скоро Чарли ждет новое открытие, требующее незамедлительной реакции ради спасения хотя бы малой толики человечества.