После обращения дочери бездомного мужчины, павшего жертвой эксперимента богатых студентов института психологии, мошенники разрабатывают план по разоблачению преступников, для чего Хардисону придется вступить в тайное студенческое общество, а Спенсеру — перевоплотиться в лишившегося крова человека. Вскоре Элиот попадает в число подопытных тайного эксперимента, являющегося лишь ширмой для истинной, довольно жестокой, цели ЦРУ.