Балабин с Кузнечиком и Владой накрывает подпольную автомастерскую, где перебивают номера на дорогих угнанных машинах, и задерживает троих механиков, но главарь ОПГ Давыд остается на свободе. Одного из задержанных убивают прямо в камере, а двум другим Саня успевает спасти жизнь, и они соглашаются сотрудничать. В суде адвокат и сообщник Давыда дал взятку конвою, автомехаников освободили, и они взяли заложников. Задача Балабина — освободить всех, не дать Давыду уйти и при этом обойтись без жертв…