Санкт-Петербург, весна 1903 года. Банда лихих молодцов во главе с Марчелло ограбила три столичных банка. Их «выручка» составила огромную сумму - более сорока тысяч рублей. Но Марчелло - не просто грабитель. Деньги нужны ему, чтобы устраивать теракты. Временно перейдя на легальное положение, преступник устраивается работать в цирк, где показывает номер борца в красной маске. Его напарник - Иван Заикин - приятель Кулебяко. И в один прекрасный день в цирке оказываются Кулебяко, Извеков и Лиза…