"Ястребиный глаз" снова пишет письмо отцу и рассказывает о буднях 4077-го. Радар учится заочно, Фрэнк напивается и всех допекает, в госпитале своими силами устраивают представление, на котором Генри (дирижер), Радар (ударные), "Ловец" (гитара), "Ястребиный глаз" (красивый костюм) и Маргарет (вокал) исполняют песню Фрэнка Синатры «My Blue Heaven». Пирс жалуется на скуку и спорит с "Ловцом", что он придёт обедать голым и никто даже не заметит. "Ловец" выигрывает 50 баксов.