После вечеринки с друзьями пропадает студент Валерий Збарский. Все участники утверждают, что вечеринка прошла без эксцессов — Валера ушёл домой первым. Тело Валерия находят в близлежащем пруду, перед утоплением его сильно избили. На лестнице дома хозяина вечеринки находят кровь Збарского. Мать Валерия предупреждает Голованова, что от него могут потребовать замять это дело…