После провала операции по аресту Архитектора генерал грозит Тарасову понижением по службе. Канун Нового года. Во время представления в городском сквере появляется мужчина с ружьем и хладнокровно расстреливает троих человек: спонсора праздника и актеров, игравших Деда Мороза и Снегурочку. Генерал Любимов дает подчиненным только одни сутки на поимку преступника. Семёнов в это время навещает жену в колонии. Юля недовольна тем, что Новый год ей придется встретить в тюрьме. Павел обещает, что скоро она выйдет на свободу. Однако все усложняется после отстранения Тарасова: за Юлю больше некому просить.