Coulson a Agenti S.H.I.E.L.D.u uviaznu v New Yorku roku 1931. S novou výbavou na cestovanie časom v Zephyre, ktorá sa môže spustiť kedykoľvek, sa musí tím ponáhľať, aby zistil, čo sa presne stalo. Ak by zlyhali, znamenalo by to katastrofu pre minulosť, súčasnosť a budúcnosť sveta.