Leonardo a Riario spoločne čelia tvárou v tvár smrti. V priebehu toho Zoroaster a Nico plánujú ich útek. Ippolita Sforza si vylieva svoje srdce do Lorenzovho lona. Lorenzo vidí len jednu cestu a snaží sa spojiť s Neapolom. Osmanský princ Bayezid navštevuje Rím a pápeža Sixta v snahe nájsť mier medzi talianskymi štátnymi celkami a Osmanskou ríšou. Ale pápež na nič také nechce pristúpiť. Berie princa do zajatia a ponižuje ho pred rímskym ľudom.