Кроз визуру локалног шпијуна Чупе сазнајемо какав план је смислио Ђуро Ковач да освети сина и како ће на све то реаговати Таминџија и Газдић. За то време, отац Драган креће на пут за Београд да види и сазна шта се догађа са особом која га је одавно напустила...