Det är en stekhet sommar i förorten. 15-årige Mahmoud fördriver tiden på en parkbänk. Tillsammans med sin enögda vän Arif väntar de på att något ska hända. Han har inte sökt något sommarjobb, för vem kommer anställa en East Side Paki som dessutom heter Mahmoud Mahroof? Då avslöjar Mahmouds lillebror att han bär på en hemlighet och deras pakistanske farbror kommer på besök.