Mulder gör Arkiv X framtid osäker, när han åker till en plats där ett UFO kraschat. Militären är där, för att städa undan alla spår. Mulder arresteras och när han sitter i häktet möter han Max Fenig, en UFO-nörd, vars NICAP-grupp har följt Mulders arbete i Arkiv X. När Mulder släpps, uppmanar Scully honom att återvända till Washington, för att prata med sina chefer, och rädda sitt jobb, men Mulder upptäcker att Max är mer än han ser ut att vara, och stannar, för att rädda honom.