ในการตามหาเมโลดี้ พอนด์อย่างสิ้นหวัง ทาร์ดิสได้ตกลงสู่พื้นในกรุงเบอร์ลินในช่วงทศวรรษ 1930 ทำให้ด็อกเตอร์ต้องเผชิญหน้ากับอาชญากรสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล และฮิตเลอร์ ด็อกเตอร์ต้องสอนศัตรูของเขาว่าการเดินทางข้ามเวลาต้องมีความรับผิดชอบ และด้วยการทำเช่นนี้ เขาจึงได้เรียนรู้บทเรียนอันโหดร้ายจากสงครามครั้งนั้น