Siberler gökyüzüne uçar ve kendilerini patlatırlar. Mezarlıklara yağan bir yağmur oluşur. Bu yağmur aslında "siber polenleri"dir. Bu siber polenleri ölülerin siberlere dönüşmesine neden olur. Bu siberlerden biri de Danny'dir. Ancak Danny Clara'yı 3K'den kurtarır. BİRİM, Doktor'u ve Hanım'ı kendi uçaklarına götürür. Doktor'a Dünya'nın ordularının kontrolünü sağlaması için "Dünya'nın Başkanı" unvanı verirler. Clara, Doktor'u TARDIS'in telefonundan arar, Danny ile mezarlıkta olduğunu ve Danny'nin sibere dönüştüğünü söyler. Daha sonra siberlerin yardımıyla Hanım uçağı havaya uçurur. Doktor bu patlamadan kurtulur. Doktor da mezarlığa gelir. Danny daha tam olarak sibere dönüşmemiştir. Çünkü duygularını silmemiştir. Danny bir yağmurun daha olacağını ve siberlerin tüm insanları dönüştüreceğini söyler. Hanım da oraya gelir ve Doktor'a Dünya'yı ele geçirmesi için Siberlere komuta etmeye yarayan bilekliği hediye eder. Ayrıca "Gallifrey" dediği yerin koordinatlarını söyler. Doktor bu hediyeyi reddeder ve bilekliği Danny'ye verir. Danny tüm siberlerin patlaması ve polen yağmurunun durdurması emrini verir. Son kalan bir siber, Hanım'ı öldürür. Bu siber Tuğgeneral Lethbridge-Stewart'tır. Daha sonra Clara ve Doktor bir kafede buluşur. Bileklikte dünyaya geçiş hakkı sadece bir tane kalmıştır ve Danny bu hakkı askerken öldürdüğü bir çocuğa kullanmıştır. Ama Clara Danny'nin kurtulduğunu ve Danny ile beraber yaşayacağını söyler. Doktor ise Hanım'ın verdiği koordinatlara bakmıştır, ancak orada hiçbir şey yoktur. Ama Gallifrey'yi bulduğunu söyler. Doktor en son TARDIS'e gider. Orada otururken Noel Baba içeri girer ve Noel için ne istediğini sorar.