В’єтнамська війна, 1972 рік. Авіація США продовжує бомбардування Північного В’єтнаму, але часто їхні удари не досягають цілей. В’єтнамці збивають американські літаки зенітними комплексами, проте склад цих ракет в Ханої заборонено бомбити з політичних причин. Під час чергового завдання у пілота палубного бомбардувальника «Інтрудер» лейтенанта Джейка Графтона гине напарник. У Джейка з’являється новий напарник Вірджіл Коул, який вмовляє завдати удару по складу самостійно.