1919 рік. Інтервенція. Одеса окупована військами Антанти. Місто поділено на зони впливу, цивільна адміністрація — в руках білих офіцерів, військова — у французьких вояків. Але в більшовицькому підпіллі точиться копітка робота з розагітування французьких моряків. Фільм про чи не найцікавіший і найзагадковіший період революції в Одесі висвітлює діяльність одеського анархо-більшовицького підпілля й підривну роботу «Іноземної колегії» на чолі з Жанною Лябурб, яка очолила пацифістську агітаційну кампанію серед французьких моряків. Одеса в цей час — місце сутички кількох розвідок — білої, антантської, УНР-івської й більшовицької (на яку в цей час імовірно працює королева кіноекрану Віра Холодна), стає останнім прихистком російської інтелігенції й першим містом, звідки починається її еміграційна одіссея.