В окрузі Нойо, штат Вашингтон, Пітер натрапляє на жахливе вбивство, пов'язане з Ньютоном і «Першою хвилею». Він змушений об'єднатися з підозрілим шерифом, щоб докопатися до суті справи. Тим часом Волтер не може жити без Пітера і боїться, що його знову відправлять до психіатричної лікарні.