У цьому світі існують відьми, здатні накладати прокляття, які майже неможливо зняти, за винятком кількох способів: отримати романтичний поцілунок від принца, сподіватися, що лиха відьма передумає, або ж спробувати третій варіант... Ґідо, дівчина з очима звіра, і Ашаф, загадковий чоловік з труною за спиною, прагнуть відшукати відьму, що прокляла Ґідо. Вони готові прибрати будь-кого, хто стане на шляху, однак це похмуре місто таїть у собі чимало секретів, а тутешня відьма геть не та, за кого себе видає.