齊宣王(李龍基)與晏嬰(盧海鵬)於鄉間狩邋時遇襲,幸得一幪面女子鍾無艷(鄭裕玲)相救。齊王只見鍾半邊面,覺其美貌,遂立之為正宮。後才發覺她一邊面醜,欲改立夏迎春(陳秀珠)為正宮,被晏與鍾及時阻止。未幾,夏與國丈私通燕國使者劫皇陵,陰謀為鍾識破。 淑妃與舊戀人司馬平(湯鎮業)偷偷會面,機綠巧合,鍾收平為義子,後平查得夏以狸貓換淑妃所生之太子。鍾挺身而出,拯救太子,拆穿夏之詭計。國丈欲毒死太子,但陰差陽錯,反將夏之子毒死,國丈卒嫁禍與鍾。鍾被貶為庶民,謫居擎天鎮。國丈串通燕國攻打擎天鎮,並派殺手石龍行刺鍾。龍不忍下手,向鍾及晏道出真相,三人力抗燕兵。晏、鍾救國有功,被齊王下詔回京。 後來,迎春與毒仙勾結,將齊王困於魔窟,命大弟子假扮皇帝混入宮中,與夏迎春等合謀於中秋大宴下毒,殺害群臣。鍾率眾趕至,將假皇帝及毒仙殺死。 最後,夏迎春得知自己乃九尾狐化身,而鍾為天龍星托世,與己有深仇大恨,遂設計報仇。夏假意向鍾認錯,同時施展血魔大法,使鍾失卻本性,究竟這場激烈的正邪之爭,鹿死誰手?