20世纪二三十年代,中国东北。奉系军阀张作霖被日本人炸死,其子张学良成为东北军少帅。此时,日俄狼居东北,关内军阀派系林立,身在关外的张学良打算易帜,归入中华民国政府。奉天城内,共产党地下党、国民党特务、奉系军阀、日本关东军以及当地黑社会帮派,各方势力犬牙交错,鱼龙混杂。正直机智的奉天禁毒总局调查科长刘华航,周旋于各方势力之间,运用奇谋妙计,沉重打击了日本毒贩和奉天黑帮在东北境内的毒品犯罪活动,并在中共南满地下党员马青萍的感化下,从一个保守的奉系势力维护者,蜕变为一名具有家国情怀的优秀的共产主义战士。