米可、娜欧和丘比一到森林就迷了路,走来走去总在原地打转转,好不容易来到了一二山顶,三人又玩起了打雪仗。山贼小弟们一路上布置了不少陷阱并作了标记,可偏偏踩中陷阱的只有山贼大哥一人,山贼大哥弄的遍体鳞伤,叫苦不迭,最后只能放弃比赛。阿提师傅和暗器门的人在比赛途中打了起来,越野竞赛竟然变成了暗器大战。米可、娜欧和丘比三人在渡过芝麻湖时遇到了鲨鱼,他们非常害怕。可后来还是米可想到湖里怎幺可能有鲨鱼呢?查看下来原来是山贼小弟们假扮的。于是三人同山贼小弟打了起来。他们的打斗声惊动了水底的水怪,水怪搅动着湖水,出现了水旋涡,将山贼小弟们吸了进去。比赛接近尾声了,大家都努力的冲向终点。最后,首先冲过终点线竟然是便利店老板波米。就在波米想从镇长的手中接过万元奖金时,又一个波米出现了。大家都惊讶不已。原来参加比赛的波米是神偷妙手空空假扮的,他想参加比赛拿奖金又怕被镇长认出来,所以打晕了波米,冒名顶替参加比赛。