狂欢节表演上,马戏团演员克里斯托弗小姐被残忍地杀害,负责侦破案件的警官消极怠工,让大力士山姆十分不满,他向老朋友费雪小姐寻求帮助。费雪小姐很想帮助老朋友,但是她不能回到那个伤心地,马戏团是妹妹被绑架的地方。在向杰克探长求助无果后,费雪小姐亲自装扮成魔术师助手,深入马戏团调查案件。 杰克探长意外地发现,默多克·福伊尔策划了假死越狱计划,在腐败警察和马戏团团长琼斯的帮助下,银行劫匪马修越狱后躲藏在马戏团。而根据警方记录,福伊尔假死后,尸体被养母认领,直接在殡仪馆火化了。这一消息,让费雪小姐的心情五味杂陈。