郑袖暴露了自己当初派小乔毒害楚王的秘密,知道情况后的子尚十分吃惊,但二人已有进无退,子尚只能保郑袖。作战前夕,楚王和屈原接到宫中传来的信函,信中说了莫愁的梦境预言。御驾亲征在即,为了楚王安危,屈原心生一计。楚军贪功冒进,全力进攻函谷关,第一道防线被楚军轻易攻破。此时,屈原要求合纵军队跟进支援,赵国韩国按兵不动,而燕国军队紧跟其后只想坐享其成,久不出手。楚军不费吹灰之力就攻下了函谷关,可援军全部未到。屈原看出问题所在,大呼不好,知道楚王肯定中了秦兵的埋伏,于是火速请求齐军苏秦支援,齐军将军章子拒不听从屈原的调兵命令,被苏秦斩杀,就在章子被斩杀之时,他高声喊出了六国合纵就是一出闹剧的事实。虽有齐兵支援,楚军还是一败涂地,全军覆没,卢乙为了搭救子横而中箭而亡。而张仪兴致冲冲来看楚王尸体,却发现楚王早已被人掉包。