晋王邀请各国诸侯出席祭天大典,夫差亦被邀请,伍子胥指夫差首次出席不清楚礼节,应带同伯嚭出席。但伯嚭表示范蠡更为适合,夫差认同。范蠡建议带同勾践同行,勾践可任车夫,夫差答允。 在大典中,勾践被邀请同坐,夫差答允。席间,众诸侯对夫差单单打打,鲁王更出言直指夫差没有资格与他们同坐,夫差大怒,幸得范蠡一一解围。齐王送上刻有齐国国都的宝鼎予夫差,意图判夫差图谋夺取齐国国都之罪,幸得范蠡代为收取,并将之转送晋王才化险为夷。 回国途中,勾践表示会对范蠡作赏奖,范蠡坦言相助夫差只是望勾践有好日子过。夫差将太子友和晋国太子相比,范蠡坦言太子友无得比。 夫差和西施、太子友等打猎,期间西施不忍野兔被杀,太子友亦于心不忍,夫差指太子友担小,命令杀死城内野兔,西施直斥没有慈悲之心,夫差怒斥西施再出言将之杀掉。另一方面,伯嚭到了越国,协助文种将送吴的粮食焚烧,嫁祸王孙骆。