村妇已生产,郑旦需即时出宫接婴孩才能蒙混过关,夫差不肯给郑旦出宫,幸得西施游说才答应。抵达村妇家,郑旦即时抱走婴孩,怎料村妇突然改变主意,欲争回婴孩,混乱间郑旦错手将村妇杀死。 郑旦求西施隐瞒杀村妇一事,西施无奈答应。郑旦假扮在村庄诞下儿子,返回吴国后夫差大喜,并问郑旦要甚么赏赐。郑旦指希望可成为吴国夫人,夫差犹豫不决。夫差将郑旦欲当王后一事告之西施,西施反应冷淡,夫差不解。 另一方面,勾践知道要夫差释放自己和合仪,唯一办法是令夫差觉得两人是废物,故扮作疯癫,令夫差以为他患上失心疯,而范蠡看在眼内感心痛。 范蠡回陈国接陈公主返回吴国,途中已见陈公主等侯,范蠡感动。范蠡和宋王、蔡王见面,并要求他们向吴王施压,答应各国会有好日子过。另一方面,伍子胥反对册封郑旦为王后,因怕此举会影响太子友的地位,夫差答应暂时搁置。伍子胥赶赴越国接太子友返吴,太子友和滕珏临别前私订终生。