张学良听从周恩来建议,在东北军内部办军官训练团,为统一东北军的意志、精神、思想,避免内部意见分歧,学良在军官训练团做了一次演讲,明确表明自己的抗日决心和态度。周恩来派刘鼎来西安做张学良的助手,刘鼎带来毛泽东和周恩来的问候及亲笔信,张学良决定联红抗日,随后刘鼎再次带来陕北的“中共停战议和,联合抗日”的文件,并通电全国。张学良通过宋美龄再次劝说蒋介石,劝其不再“剿共”一致抗日。毛泽东鼓励刘鼎做好中央的代表,不要怕年轻和没经验,决定让叶剑英去安塞加强东北军的工作。军统抓了宋黎等人,搜了一些材料,学良怕有些情况会泄露出去,先下手为强抄了省党部,查抄了大批绝密文档。然曾扩情认为此次事件完全暴露了张学良与东北军对“剿共”的信心动摇,建议蒋介石增派中央劲旅为剿共主力军。张学良看到共产党中央政策上的重大改变,从“抗日反蒋”到“逼蒋抗日”,拿着毛周的亲笔信再劝蒋“联红抗日”,两人大吵。蒋介石认定西安之行是历史的机遇,是消灭共产党难逢的机会,抓不住就功亏一篑,不顾身旁人劝阻,前往西安。