呼延灼双鞭挥向白虎山,白虎山孔氏兄弟不敌,危难之际花荣救下孔亮,而孔明却被呼延灼活捉。与此同时,慕容派其爪牙张统制企图二龙山拉拢杨志、鲁智深等人,宋江、吴用一行人也随即赶往二龙山。宋江欲将二龙山好汉纳为梁山所用,而杨志却对吴用阻挠其夺取生辰纲之事耿耿于怀,吴用为了化解此结甘愿自尽,在众人的阻拦下把自己伤成重伤。鲁智深对杨志之举颇有微词,并将对宋江投毒之人误认为杨志,杨志怒而离去。慕容得知后派人离间杨志和二龙山未果,孙二娘劝杨志回寨也被其回绝。此时,花荣带着孔亮来到二龙山,得知了事情经过,鲁智深为求自保,坐视不理,而宋江则决定拉拢桃花山一同抗击呼延灼,宋江一行人来到桃花山,周通等人起先不愿对抗呼延灼,宋江阐明利害关系,但周通念及和呼延灼兄弟情义明知不妥仍然一口回绝,宋江等人只得悻悻离去。白虎山大胜,知府慕容想用美人月儿犒赏呼延灼,哪知被呼延灼义正言辞的一口回绝,慕容一面暗骂呼延灼,一面又巴结他出兵围剿桃花山,呼延灼考虑再三为大局着想答应出兵,慕容窃喜。