众人分散了。拓也、辉二和友树来到空中玩具王国,友树对这里的玩具很感兴趣。而拓也和辉二为了对待小孩子的问题而吵起来。这时众人见到熊仔兽,为了不被它缠住来玩而躲开。突然,邪恶熊仔兽出现抓走友树,并用心碎攻击使拓也和辉二觉得很伤心,接机逃走。拓也和辉二追到城堡处,但不慎掉入护城河,幸好一只叫熊猫兽的数码兽救了两人,告诉大家玩具阿古兽被基路比兽变得邪恶。两人进入城堡,默契地打败了众玩具阿古兽,并将它们的邪恶灵魂净化。两人来到城堡顶部,发现原来友树只是跟熊仔兽玩游戏机而已……最后玩具阿古兽带三人离开玩具王国。