Pedro ztrácí trpělivost s Licovými neustálými kiksy při vloupáních. Je rok 1995, čtrnáctiletí Pedro a Lico začínají brát kokain. Aby si na drogy vydělali, začnou vykrádat domy. Je rok 1970, mladý Victor pod tlakem okolí poprvé šňupe kokain. Má pochybnosti o tom, co jako tajný agent dělá, a uvažuje, že by svého úkolu nechal.