Bratři Dean a Sam se vydávají zase na lov – Sam měl opět vidiny o zabíjení. Nejprve se zastaví v restauraci u Ellen, aby jim Ash řekl, zda nezaznamenal nějaké znamení démona. Ash o ničem neví, ale Sam mu řekne, co má hledat, takže nakonec naleznou městečko, kde se děje něco divného. Znaky odpovídají Samovým vizím. Navíc zjistí, že v městečku žije mladík Andy Gallagher, který přišel o rodiče při požáru – stejně jako Dean se Samem o matku. To znamená spojení s démonem. Dean se Samem zajdou v městečku do restaurace, kde se od Andyho bývalé přítelkyně Tracy dozví, že Andyho každou chvíli hledají vymahači dluhů, ale vždycky odjedou bez peněz a nikdy se už nevrátí…