Geralt stále pobývá v Kaer Morhen. Stal se mládencem a stále je školen pod dozorem drsných mistrů v zaklínačském umění boje. Jak se blíží doba zakončení výuky, dostává těžší zkoušky než druzí, nikdo ho nemá rád a vlastní mistři ho šikanují, ale jeho nerozhází ponižování ani podivné tresty. Způsob jeho boje chytře využívá slabostí protivníka, čímž se rozchází s tradicí zaklínačů. Úspěšně obchází nastražené pasti, což ještě více štve zaklínačské mistry. Když se zamiluje do zaklínačky Adély, zjistí, že zaklínačský kodex jejich vztah vlastně nepovoluje … Kvůli důmyslným intrikám zaklínače Sorela musí Geralt podstoupit kromě běžných zkoušek i nročný souboj se slavným mistrem meče - Thornwaldem.