Joey vyráží do Bostonu, kde má A. J. před sebou důležitou událost: autorské čtení před významnými absolventy univerzity. Mezitím je Pacey zařazen do "patronského programu", kdy mu je přidělen asi devítiletý chlapec jménem Buzz, o kterého se má starat ve volném čase. Potíž je však tom, že Buzz je inteligentní, ale svéhlavé dítě, jakýsi Pacey v mladším vydání... Joey v Bostonu poznává A.J.-ovu starou kamarádku Morgan, jejíž vztah k A.J.-ovi v mnohém připomíná přátelství Joey a Dawsona. Joey nakonec dospívá k závěru, že její vlastní vztah s A.J.-em nemá budoucnost a že v jejím životě byly jen dva lidé, kteří jí skutečně rozuměli: Dawson a Pacey. Právě Paceyho poprosí, aby pro ni v noci přijel do Bostonu. Po cestě do Capeside se konečně naplno projeví city mezi Joey a Paceym.