Prvotně se setkáváme s útržky děje, kdy Naruto se Sakurou běží chodbami. Jakmile se dostanou ven, setkávají se konečně se Sasukem. Jeho přístup je však stále stejný. Náhle se ale dostáváme na samý začátek. Uběhly dva roky, co Naruto odešel s mistrem Jiraiyou na trénink. Konohamaru se neustále dohaduje o misích, Sakura se stala lékařskou kunoichi a Shikamaru je neustále znuděný. A teď se Naruto vrátil zpět.