Miley se při vánočních nákupech seznamuje s Conorem. Oliver odmítá jít na rande s dívkou, která má na jeho vkus příliš velké nohy. Miley, Lily a Conor ho odsuzují za jeho povrchnost. Ovšem když Miley na rande s Conorem zjistí, že je měnší než ona, bude mít plno práce s tím aby dokázala, že ji na vzhledu nezáleží. Jackson touží dostat se na šklolu svých snů, ovšem k tomu potřebuje doporučující dopis, který by mu mohl zařídit jeho soused pan Dontzig.