Doktor se v roce 1992 seznamuje s osmiletým Grantem. Chlapec Doktorovi pomůže z potíží, ale během toho omylem spolkne kosmický krystal, který mu splní přání stát se superhrdinou. Grant musí Doctorovi slíbit, že své nové schopnosti bude používat minimálně a jen pro dobro. Po 24 letech se Doktor se svým společníkem Nardolem vracejí do New Yorku, aby vyšetřili podezřelou společnost Harmony Shoals. Spojí síly s investigativní novinářkou Lucy Fletcher, ale než mohou získat důkazy o plánované invazi, jsou chyceni mimozemšťany. Na pomoc jim přispěchá maskovaný superhrdina Přízrak nápadně podobný dospělému Grantovi, který pracuje jako chůva Lucyina dítěte. Odehrává se po S00E148