Zašifrovaná zpráva se nese napříč vesmírem. Nikdo ji zatím nedokázal rozluštit, ale zdrojem záhadného zvuku je malá nedůležitá planeta. Vesmírná plavidla všech ras od Daleků po Kyberlidi nyní krouží nad touto planetou. Nikdo nebojuje, nikdo nemůže nepřistát, všichni se snaží rozlousknout šifru. Stejně jako Doctor a jeho kyberlidská hlava jménem Handles. Handles několikrát upozorňuje Doctora, že musí zapojit telefon zpátky do konzole. Ten má ale jiné starosti. Clara mu právě volá ze Země, kde ho potřebuje, aby hrál jejího přítele během rodinné večeře. Odehrává se po S00E83