Missy má pod kontrolou malou armádu Kyberlidí, kterou hodlá rozšířit pomocí pozemských nebožtíků. Jeden z Kyberlidských vojáků napadne Claru. Ta ho přesvědčí, že je ve skutečnosti Doktor, který se za Claru celou dobu jen vydával, a tudíž má pro něj větší hodnotu jako živá. Pravý Doktor mezitím musí čelit nové regeneraci svého starého nepřítele Vládce.