Det er en af de mest dristige redningsoperationer i historien. I begyndelsen af 1980'erne lejer den israelske efterretningstjeneste, Mossad, et ferieresort ud til Det Røde Hav. Målet er at hjælpe etiopiske jøder med at flygte til Israel fra flygtningelejre i Sudan. Her er historien om, hvordan Mossads undercoveragenter evakuerede 7.000 etiopiske jøder gennem fjendtligt territorium.