Lali und Mogli spielen im Dschungel. Da taucht Shir Khan auf und verfolgt sie bis zum Wasserfall. Darsi, der kleine vergessliche Piepmatz, hat das beobachtet und will die Freunde vor dem Tiger warnen. Doch als der Vogel durch den Wasserfall-Vorhang fliegt, wird er von Shir Khan beobachtet. Mogli und Lali können Darsi noch mit einer Nachricht zu Balu schicken, bevor sie weiter flüchten müssen. Shir Khan bleibt ihnen auf der Spur.