Mordreds verräterische Pläne stehen kurz vor dem Gelingen, als König Arthur während eines Banketts vergiftet zusammenbricht. Prinz Eisenherz begleitet das Königspaar auf einer Reise nach Velquen. Das bisher tyrannische Nachbarland soll per Vertrag in die friedliche Ordnung von Camelot eingebunden werden. Diesem Plan steht Sedissa, die Schwester des Velquen-Königs Edward, mit tiefem Misstrauen entgegen. Angestiftet von Mordred, will sie Arthur vergiften. Er überlebt jedoch durch das schnelle Eingreifen von Merlin. Als ihr verräterisches Tun aufgedeckt wird, kann sich Mordred, der Drahtzieher im Hintergrund, zwar in letzter Minute absetzen, Sedissa aber wird vor ein Gericht gestellt.