Bei der fröhlichen Staatsfeier von Reverie lassen Eisenherz, Arn und Rowanne sich verleiten, in den nahegelegenen großen dunklen Sumpf zu reiten, wo sie Albträume erdulden müssen. Rowanne stürzt vom Pferd, fällt in eine tiefe Bewusstlosigkeit und erwacht in einem fantastischen Garten. Eisenherz wird in der Mitte des Sumpfes eingekerkert, während Arn noch einmal seine Kindheit als hilfloser Bauernsohn durchleben muss. Als die drei sich schon für immer verloren glauben, stellt sich heraus, dass König Arthurs böse Halbschwester Morgana hinter dem ganzen Spuk steckt. Gemeinsam gelingt es ihnen in letzter Minute, sich vor deren Zauber zu befreien.