Himmel und Hölle setzen alles daran den verschwundenen Engel zu finden. Ein Lied liefert Erziraphael einen Anhaltspunkt über dessen Herkunft. Crowley und Erziraphael ergründen, wie sich Menschen verlieben. Fast 5.000 Jahren zuvor musste Crowley den gerechten Hiob, Gottes Lieblingsmenschen, bestrafen. Erziraphael erfährt am eigenen Leib, was Versuchung bedeutet, und was Gabriel glaubt oder nicht.