Ein Zirkus ist in der Stadt. Da Haustiere nicht mit zur Vorstellung dürfen, veranstalten Bobby, Caro und Bill ihren eigenen Zirkus. Madame Stick tut alles, um das zu verhindern, denn sie hat Angst vor Clowns. Als die drei das erfahren, beschließen sie, Madame Stick die Angst vor Clowns zu nehmen. Doch sie ahnen nicht, dass sie dadurch bei den anderen Zuschauern eine Angst vor Clowns auslösen.