Worf viaja al planeta de ocio Risa, junto con Dax, Bashir, Quark y Leeta, con la intención de asentar su relación sentimental con Dax. Al llegar allí, sin embargo, se verá desalentado al descubrir que la máxima responsable en el planeta es un antiguo amor de Curzon Dax. Mientras tanto, un hombre llamado Pascal Fullerton, líder de un movimiento conservador de la moral y la cultura de la Federación, le informa que tienen la intención de destruir el sistema de gestión climático del planeta.