Dans une des dents de derrière de Lupin, un morceau de microfilm contenant l'emplacement de la tombe de Lupin I est dissimulé. Fujiko s'en empare, fait équipe avec Holmes III et, avec trois agents secrets représentant les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS, ils s'envolent dans une gigantesque montgolfière. Lupin, Jigen et Goemon combattent les armes secrètes des trois agents, destinées à éliminer les interférences, avec la technique de " Live Capture "( ?!) que leur a enseignée à la dure Zenigata. Où se trouve le trésor ? Qui est le voleur ?