Au début du XVIe siècle, le Japon est une société guerrière dirigée par des samouraïs et leurs chefs de guerre daimyo. Lorsque les marchands portugais arrivent en 1543, ils sont les premiers Européens à mettre le pied au Japon. Les missionnaires ont rapidement entrepris de convertir la nation au christianisme. La même année, un samouraï nommé Tokugawa Ieyasu est né dans une famille de daimyo de rang inférieur. Pour prouver la loyauté de sa famille envers leur seigneur de guerre au pouvoir, Ieyasu est donné en otage, et il le reste pendant la majeure partie de son enfance. Lorsqu'il est enfin libéré, Ieyasu reprend le domaine de sa famille et s'allie aux dirigeants les plus puissants du Japon: Oda Nobunaga, et son successeur, Toyotomi Hideyoshi. Lui attribuant un petit village de pêcheurs nommé Edo, plus tard connu sous le nom de Tokyo, Hideyoshi fournit à Ieyasu un vaste territoire à gouverner. Mais les deux sont des alliés inquiets. Sur son lit de mort, Hideyoshi place Ieyasu aux commandes jusqu'à ce que son véritable héritier et fils Hideyori soit en mesure de régner. Lorsque les rebelles daimyo défient son contrôle, les armées de Tokugawa Ieyasu les battent à la bataille de Sekigahara. La victoire apporte à Ieyasu le titre de Shogun. Hideyori est désormais le seul obstacle d'Ieyasu au contrôle total du Japon. En 1614, Ieyasu renonce à son allégeance à Hideyori et attaque le château d'Osaka, massacrant plus de 100 000 personnes. C'est le début d'une dynastie qui durerait plus de 250 ans.