Az öröm és a gyász jellemzi a királyi udvart. Végre rendeződött az utódlás kérdése, 1537. október 12-én fia született a királynak. Ugyanakkor a királynő, Jane Seymour gyermekágyban meghal. Miközben Henrik a feleségét gyászolja, az ellenségei kihasználva az alkalmat leszámolnak néhány királypártival. Cromwell elégedetlen a király lépéseivel. Úgy érzi, hogy a katolicizmus még túl erős Angliában, az új református egyház még nem nyugszik elég szilárd alapokon az országban.