Mária beleszeret a királyné öccsébe, Fülöpbe, annak ellenére, hogy a férfi lutheránus. Sir Charles és Seymour addig ügyeskednek, míg sikerül Cromwellt csőbe húzniuk, aki elvesztette a király támogatását, az új királyné, Anna hercegnő miatt. Henrik addig szorongatja a jogászait, amíg azok találnak egy kapaszkodót a házasság érvénytelenítésére.