Dong-i haladékot kér a kínai küldöttség vezetőjétől, hogy bizonyítsa ártatlanságát és azt a feltevését, hogy Kim Jun-dál egy cselszövő, aki mindenkit becsapott. A király meg akarja védeni alattvalóját, ezért még akár a fegyveres összecsapást is vállalná Kínával. A miniszterek kétségbeesve próbálják meggyőzni, hogy gondolja át a döntését. Dzsáng udvarhölgy úgy érzi, a király vehemens fellépése az ügyben azt jelentheti, hogy nem csak egyszerű alattvalóként tekint Dong-ire... Közben Hváng Dzsu-sik felbérli Cson-szut, hogy csempésszen át valakit a határon. Az út során Cson-szunak olyan információ kerül a birtokába, amivel sokat árthat Hváng Dzsu-siknek.